1. 企业文化的创立 一个没有文化的公司是苍白的公司，迟早要倒闭。所以我们必须以客户为中心，客户的满意是衡量工作的唯一标准，不断把握客户的需要，以为客户提供终身服务为宗旨。

2. 组织结构
首先，在管理架构上实现扁平化；
其次，在销售组织架构上按区域细分市场设计。
在满足客户需求多元化的同时杜绝员工满意度偏差的现象。
3. 战略
至少在未来10年，我们要创建一个专业保险经销商的品牌，分布全国各地的经营网络，打造一支具有专业素质、服务意识、职业道德的队伍，创造和国际接轨、具有现代管理制度的上市公司，年销售保单在50亿，利润5000万的专业代理公司。
4. 技能
一个公司，最主要的环节是销售。因此销售人员的技能是非常重要的。一要进行专业化的培训及训练；二是主要在市场上磨练；三要相互交流经验，面对大客户，销售人员销售的不是产品而是解决问题的方案，销售的是思想和思路，是文化价值观的交流。
5. 员工
员工管理： 主要是员工满意度的问题。
本着两个原则：
a) 利益原则 经理的利益在团队，个人的利益在努力
b) 有效激励 底薪：解决员工流动问题
绩效：解决员工生活品质问题
期权：解决员工事业问题
员工考核：当经理就是做考核，管理的过程就是控制过程，也是业绩形成的过程，要管理到每一个人。
6． 系统
"大处着眼，小处着手"，每位员工思想必须永远牢记客户满意是检验工作的唯一标准，全员为客户服务的思想。内勤让外勤满意，外勤让客户满意，部门之间均为客户服务，则必须以系统的思想解决问题。
7． 风格
每个企业的人都一样，都是有性格的。中国保险市场具有广阔的开发潜力是国内外业内人士普遍认同的。但是我们仍然要辨别的客户，走专业化、专门化的道路，有所为有所不为，把人力物力优先安排给能为我们带来巨大利润的客户和合作伙伴，从而给公司带来最大的效益。
8． 环境
中国尤其是上海，改革开放30年以来经济腾飞，人民生活水平不断提高，对保险的需求也越来越大。我们的事业是一个朝阳的行业，充满了生命力，顺应行业发展的大趋势，保险代理一定能有所作为。